Клиенты

Управление данными покупателей, поставщиков и потенциальных клиентов

Модуль «Клиенты»

Карточка клиента

Карточка клиента

В карточке клиента вносится и редактируется основная информация о клиентах, покупателях или поставщиках. В карточке можно выполнять следующие действия:

  • Вводить и редактировать реквизиты клиента или компании;
  • Добавлять адреса, филиалы и банковские счета;
  • Просматривать и печатать счета, выставленные клиенту.

Поэтому вся важная информация о клиенте может храниться в одном месте и использоваться в бухгалтерских документах.

Информация

Импорт из Excel Импорт карточек клиентов по шаблону .xlsx
Импорт из банковских выписок Автосоздание карточек из банковских выписок
Импорт из эл. магазинов Автоматическое создание карточек по заказам

CRM

В разделе CRM можно регистрировать и отслеживать общение с клиентами или потенциальными клиентами. В системе учета хранится вся основная информация о клиенте, а в разделе CRM фиксируются звонки, даты общения, статус и оценка клиента.

Также можно регистрировать запросы клиентов, договорённости и другую актуальную информацию о взаимодействии с клиентом. Это позволяет удобнее отслеживать общение с клиентами и планировать дальнейшие действия.

Информация

CRM

Заполнение из открытых источников

Импорт из открытых источников

При создании нового клиента можно выбрать заполнение данных из публичных источников. В этом случае карточка клиента создаётся, а основные данные автоматически заполняются из реестров:

  • Название компании и код;
  • Код плательщика НДС;
  • Адрес регистрации компании.

Это помогает сэкономить время и снизить вероятность ошибок при ручном вводе данных.

Есть вопросы?

Все ответы на вопросы, обучающие видео, инструкции и примеры в одном месте — в Базе знаний.

Найти ответ

All the answers in the "Knowledge Base"